난 GPMC 본전 도방내 해외지사팀장에게 GPMC 뉴욕지사 철수를 준비하라고 지시했다... GI 해외주식 3팀도 연말안으로 장기분도 매도하면서 주식비중을 0%로 내릴 예정이다...
GI/GPMC 서학투자로는 돈벌지 않겠다는 선언이다...
연말안으로 말이다... 마지막 3개월을 더 기다린다... 양키 코쟁이들이 계속 우리의 국익과 조선인들을 게무시한다면 철수를 한다... 이제 GPMC 미주(LA)지사 남긴다...
양키들은 이제 몇 년전 대한민국에 반도체 보복을 한 일본 쪽바리들처럼 내 관심사에는 멀어진다는 것이다...
한인들이 모여 있는 일본 오사카와 미국 LA지사만 운영한다... 비정상의 또라이 트럼프 정권이 내려올때까지 말이다... 중국및 대만, 베트남/인도 증시 투자에 더욱 집중한다...
내핍으로 채무/빛을 갚지 않고 어거지 삥으로 해결하려는 글로벌 관세전쟁의 깡패같은 짓거리... 그간 외국의 수많은 이민들로 혁신을 이룬 주제에 반이민정책의 불공정과 안하무인...
천문학적인 쌍둥이 적자와 주요 "빅테크"와 엔비디아의 거품경제가 결국 2029년안으로 사단을 일으킬 것으로 보기 때문에 상당기간 미국에 대한 투자를 중지한다...
나한테 미국은 비정상 국가라는 생각밖에는 없다...
양키 코쟁이들의 "엔비디아"를 사느니 차라리 왕서방들의 "알리바바"를 산다... 올해 GI 해외파트 해외주식 1팀(중국등 주요 아시아 증시)은 중국 증시 투자로 대박중이다...
https://samsongeko1.tistory.com/14573
2/4분기이후 월가 투자 비중을 30%로 줄였고 3/4분기에 늘리지 않았으며, 3/4분말인 이번달에는 양키 코쟁이들의 한미관세협상 태도및 현대차/LG엔솔에 대한 구금사태로 이번주는 아예 중지중이다...
상당기간 월가 투자하지 않는다...
미국의 쌍둥이 무역적자, 절대로 관세로 줄어들지 않으며 미국의 재정적자는 이미 임계점에 넘어서 미국채 또한 위험한 국면이다... 여기에 "중국과의 협력없는 미국의 인공지능(AI)/로봇(Robot) 산업도
조만간 중국에 역전당한다."에 베팅중이다...
유비테크, 캠브리콘, 알리바바를 중심으로한 상해/심천/홍콩에 있는 주요 테크기업들이 미국의 엔비디아를 중심으로 한 빅테크보다도 훨씬 저평가되어 있다는 생각이고 엔비디아가 중국시장을 잃는다...??
어제/오늘 주가에서 보듯이 엔비디아는 끝났다는 생각이다...
내 이야기했다. 중국 전대륙에서 다종다양한 토큰의 발생에 근거해 실전경험이 무한한 중국의 인공지능/로봇들 아무도 못 이긴다... 그 중국의 로봇 관절들과 움직임 보면 이미 게임 오버다...
난 상당기간 중국 증시에 집중한다...
우리는 양키 코쟁이들때문에 중국에서의 고대역폭메모리(HBM) 초격차전략을 사용할 수 있는 기회를 원천적으로 차단당했으며 범용 메모리는 이미 중국에 넘어갔고, 고대역폭메모리(HBM) 시장, 양키들때문에 미국에만 의존하다가...
이것도 결국 중국에 역전당한다고 보시면 된다...
이 모든 것이 2017년이후 양키 코쟁이들이 벌인 글로벌 관세전쟁의 피해이며, 양키들은 주요 선진국은 물론이고, 중진국, 신흥개도국까지 결국 망치고 있는 적그리스도임을 분명히 한다... 내 말이 무슨 말인지 앞으로 2~3년을 보시면 안다...
결국 미국은 중국과의 협력없이는 글로벌 경제성장도 자국의 경제성장도 불가능함을 세계 대공황전에 깨닫게 될 것이며 2029년 12년전 그 관세를 시작했던 그 "글로벌 관세전쟁"이 대공황을 불러들였음을 전세계 국가들의 비난을 들으면서 맞이한다...
하여튼 금과 비트코인에 집중하시라고 했다...
금 온스당 만달러와 비트코인 개당 50만달러를 2~3년안에 보게 될 것이니깐 말이다... 이 재명 대통령과 집권여당은 새겨 들어라... 미국과의 관계를 피할 수 있으면 최대한 피한다... 이들과 엮여서 좋을 게 없는 시대가 온다고 했다...
이 또라이 트럼프는 피한다...
그 "쩐을 아끼라"라고...
재벌 대기업들이든 중견/중소기업이든 강소(벤처)기업이든 아니 중소상공인들과 자영업자들이든 아니 중하위층 서민 근로자들과 사회취약계약이든 "쩐을 아끼라"라는 내 말 명심하신다...
"건달이 깡패가 아니고 돈이 깡패다."
엔비디아/테슬라...?? 이번주부터 관심없고 GI 해외주식 1팀(중국등 주요 아시아 증시)이 갈수록 포지션을 늘리고 있는 올해만 +500% 상승한 캠브리콘 투자수익률만이 급관심...
https://samsongeko1.tistory.com/14571
그간 강력한 혈맹(?) 눈치보느라
언급을 자제했는데, 이번주부터 중국 증시 홍보에 매진란다... 을사년내내 중국등 아시아 주요 증시 비중을 7:3 고정이다... 현재 유비테크를 중심으로 중국 증시 IT테크, 특히 인공지능/로봇으로 대박중이라고...
우크라이나에 이어
폴란드까지 침공의사를 보이고 있는 러시아때문에 GI 자산운용본부내 해외파트 해외주식 2팀(주요 유로 증시)는 을사년내내 주식:현금 5:5 고정인데, 주요 군수/방산업체 장기분으로 노나고 있는 중이고요...
추가 20%는 유럽 주요 금융주에 투자할 예정...
해외주식 1팀(중국등 주요 아시아 증시)는 중국을 중심으로 떠오르는 인도와 베트남 증시에서 추가 중대박을 노리고 있는 중이고요... 양키 코쟁이들에게 투자하느니 차라리 인도네시아 증시에 투자하는 방법을 찾겠다...
한국 주요 재벌 대기업들도 이곳에 집중한다... 갈수록 미국으로의 수출비중을 줄여야 한다... 돈만 뜯이고 수익은 못 가져온다고... 유럽을 중심으로 신흥시장, 특히 중국 내수 시장 놓치면 안된다고 했다...
엔비디아/테슬라..?? 관심없고... 을사년내내 중국등 아시아 주요 증시 비중을 7:3 고정이다... 현재 유비테크를 중심으로 중국 증시 IT테크, 특히 인공지능/로봇으로 대박중...
https://samsongeko1.tistory.com/14569
우크라이나에 이어
폴란드까지 침공의사를 보이고 있는 러시아때문에 GI 자산운용본부내 해외파트 해외주식 2팀(주요 유로 증시)는 을사년내내 주식:현금 5:5 고정인데, 주요 군수/방산업체 장기분으로 노나고 있는 중이고요...
추가 20%는 유럽 주요 금융주에 투자할 예정...
해외주식 1팀(중국등 주요 아시아 증시)는 중국을 중심으로 떠오르는 인도와 베트남 증시에서 추가 중대박을 노리고 있는 중이고요... 양키 코쟁이들에게 투자하느니 차라리 인도네시아 증시에 투자하는 방법을 찾겠다...
한국 주요 재벌 대기업들도 이곳에 집중한다... 갈수록 미국으로의 수출비중을 줄여야 한다... 돈만 뜯이고 수익은 못 가져온다고... 유럽을 중심으로 신흥시장, 특히 중국 내수 시장 놓치면 안된다고 했다...
아래는 장중 주요 6개 SNS에 올린 코멘트들입니다...
"이곳도 추계운용(2025.9~2025.11) 본격화~~^^ 어제부로 신규 33명/기준고객 60명등 93명 모두 한달만에 분기 최소 투자수익률 +100%들은 다 넘기셨고, 오늘은 신규자들은 +150% 넘어갈듯요... 오늘도 상한가??^^ 그 직접 개입형 과외서비스 하계(6.1~8.30) 참여신청 예비지인 33명 포함 주요 고객(그 부외계좌 과외서비스 3년이상 잔고 10억원이 넘어간 29명은 GI 자산운용과 자문형 랩어카운트 고객계정으로 넘어감^^)들 93명이 투자그룹을 형성중인 제가 직접 조율하고 있는 또 다른 부외계좌 어제이후 에스투더블유를 몰빵으로 변동없이 홀딩중~~^^ 이곳은 하계에 들어오신 예비지인 33명만 빼고 사시든가 마시든가 전 관여하지 않습니다... 장마감후 매매법상의 문제만 지도중~~~ 예비기간 3개월만 무조건 따라와야하고 안하시면 직접 개입형 과외 서비스 해지 사항이고요~~~^^ 잔여 9개월은 독자판단이 가능하고 전 매매시점만 보내는 구조~~~^^ 참조하시고요^^"
"이곳도 추계운용(2025.9~2025.11) 본격화~~^^ 양시장 동시에 빠진다..?? 서서히 긴 명절전 매도화 압력을 받나요... 새벽 월가 하락 영향같기는한데... 암튼 우리 안과장이 추계에 너무 많은 고객과 운용 돈을 넘겨 받아가지고서리 몸집이 커 운용수익률 제고가 쉽지 않네요^^ 제 부담을 떠 넘기고 있는 중~~^^ 기백억원이 있는 GI 자산운용본부내 국내파트장과 안 지명 자산운용과장이하 운용역들이 주도하고 있는 고객계정(그 부외계좌에서 3년이상 과외를 받고 잔고가 10억원이 넘어간 29명 포함 113명중 자산 30억원이상 고객A 62명은 다시 자문형, 자산 10억원이상 51명은 고객B 일임형으로 분리^^) 고객A 셀트리온, 셀트리온제약을 빼고 엘앤씨바이오, 온코닉테라퓨틱스를 넣고 6:4의 비율로 전격 교체매매후 보유중... 고객B 어제이후 에스투더블유, 뉴엔AI, 마음AI를 5:3:2의 비율로 변동없이 보유중... 이곳도 S2W가 효자손^^ 회사(자가)계정 지난주 목요일이후 SK하이닉스, 삼성전자를 6:4의 비율로 변동없이 보유중... 비제도권 시장조언자(재야고수)이자 수석 재산관리 집사 게코(Gekko)"
[조 아라의 차이나스톡]
올 들어 +240% 폭등하더니… "시총 1위도 노린다" 잭팟...
폭스콘 상하이 증시 시총 4위 '껑충'
AI 서버 호황에 실적 고공행진 영향...
올해 폭스콘산업인터넷(工业富联)의 주식이 고공행진하고 있다.
인공지능(AI) 서버 수요 급증으로 호실적이 이어지자 매수세가 유입되고 있다. 올해 상반기까지만 해도 상하이 증시 시가총액 상위권(10위권) 밖에 있었지만 최근 시총 1위를 노리고 있다.
올해 3.4배 뛴 '폭스콘산업인터넷'
23일 상하이증권거래소에 따르면 이날 폭스콘산업인터넷은 0.52% 상승한 70.87위안에 거래를 마쳤다. 올 들어 주가가 242.20% 뛰었다. 2018년 상장 이래로 257.39% 오른 점을 고려하면 상승분은
대부분 최근 반년(240.07%) 사이에 집중됐다.
폭스콘산업인터넷은 최근 AI 서버 사업이 호조를 보이고 있다. 지난 2분기 매출은 2003억4500만 위안으로 전년 동기 대비 35.9% 증가했다. 사상 처음으로 2000억 위안을 돌파했다.
순이익은 68억8600만 위안으로 전년 동기 대비 51.1% 늘었다. AI 서버와 클라우드 시장 호황세가 실적 개선을 이끌었다. 해당 분기 전체 전체 서버 매출은 전년 대비 50% 이상 증가했다.
클라우드 서비스 관련 매출은 150% 이상 뛰었다. AI 서버 매출도 60% 이상 늘었다.
올해 상반기 매출은 3607억6000만 위안으로 전년 대비 35.58% 증가했다. 지배주주 귀속 순이익은 121억1000만 위안으로 38.61% 늘었다. 현금자산은 908억8000만 위안으로 32.7% 불어났다.
회사는 최근 10주당 6.4위안의 현금 배당을 지급했다. 배당성향은 54.74%로 총 127억1000만 위안 규모의 주주환원에 나섰다. 이는 역대 최대 규모다.
현지 증권사인 신다증권은 "글로벌 클라우드 서비스 기업들의 AI 인프라 투자가 이어지면서 서버 시장이 고성장세를 보일 것"이라며 "올 하반기에도 호황세에 따라 반사이익이 기대된다"고 내다봤다.
AI 서버 이어 데이터센터 '진출'
폭스콘산업인터넷은 대만 폭스콘의 자회사로 2015년 3월에 설립됐다.
폭스콘은 애플의 아이폰을 조립하는 세계 최대 전자제품 위탁생산 업체다. 자회사인 폭스콘산업인터넷은 △통신 및 모바일 네트워크 장비 △클라우드 컴퓨팅 △스마트 제조·산업용 사물인터넷(IoT) 등이 핵심 사업 분야다.
챗GPT 확산 이후 엔비디아 그래픽처리장치(GPU) 기반 AI 서버 수요가 폭발적으로 증가하면서 AI 인프라 관련주로 부각되기 시작했다. 회사는 엔비디아의 최대 서버 공급 업체다.
글로벌 서버 제조업자개발생산(ODM) 시장에서 점유율 40% 이상을 차지하고 있다. 2년 전부터 엔비디아의 H100와 H800 등 고성능 AI 서버를 만들고 있다.
엔비디아 외에도 애플과 구글, 아마존, 알리바바 등을 주요 고객으로 두고 있는 것으로 유명하다. 지난해 클라우드 컴퓨팅 사업의 매출은 전년 대비 64.37% 증가한 3193억7700만 위안(약 3조8000억 원)을 기록했다.
작년 한 해 매출의 52.43%에 달할 정도로 큰 비중을 차지하고 있다.
한국경제 조 아라 기자
어제 당당한 이 재명 대통령의 'UN 연설'은 잘 봤고, 전 세계로 번지는 '한국식 저항법'... 트럼프 관세 폭탄이 부메랑 된 이유...
트럼프 행정부의 강압적 관세 정책이 예상치 못한 부메랑으로 돌아오고 있습니다. 한국을 겨냥한 무리한 압박이 오히려 글로벌 공급망의 재편을 촉발하며, 미국이 가장 원하지 않았던 '반미 연대'를 만들어내고 있는 것이죠.
현대차와 삼성전자를 필두로 한 한국 기업들의 전략적 대응이 전 세계 기업들에게 새로운 생존 매뉴얼이 되면서, 미국 정부가 오히려 곤란한 상황에 처하게 되었습니다.
일본의 굴욕적 항복이 보여준 교훈...
일본은 트럼프의 관세 위협에 가장 먼저 백기를 들었지만, 그 대가는 참혹했습니다.
5,500억 달러라는 천문학적 현금을 미국에 바치면서도 15%의 관세까지 떠안게 된 일본의 모습은, 협상에서 약자가 되었을 때 어떤 일이 벌어지는지를 적나라하게 보여주었습니다.
미국 CPR의 딘 베이커 경제학자가
"일본의 관세협상은 사실상 실패작"이라고 혹평한 이유가 바로 여기에 있습니다. 일본은 현금도 빼앗기고 관세도 물게 되는 '더블 펀치'를 당했고, 자동차 업계만으로도 연간 25조원의 손실을 감수해야 하는 처지가 되었죠.
이런 일본의 참담한 결과를 지켜본 한국 정부는 전혀 다른 전략을 택했습니다. 이재명 대통령이 타임 인터뷰에서 3,500억 달러 현금 입금 요구를 단칼에 거절한 것은, 일본의 전철을 밟지 않겠다는 강한 의지의 표현이었습니다.
현대차의 '이중 플레이', 겉으로는 협력 속으로는 탈출...
현대차는 조지아 사태라는 직격탄을 맞았지만, 오히려 이를 기회로 활용하는 놀라운 저력을 보여주었습니다.
표면적으로는 미국에 31조원 투자와 미국인 채용 확대를 약속했지만, 실제로는 전혀 다른 그림을 그리고 있었던 것이죠. 현대차 미국 사장 호세 문료스의 "한국 전문 인력은 미국에서 구할 수 없다"는
발언은 현실을 그대로 드러낸 것입니다.
미국인 채용 발표는 원래 계획되어 있던 것을 앞당겨 발표한 것에 불과했고, 진짜 속내는 미국 수출을 줄이고 다른 지역으로 시장을 전환하는 것이었습니다.
조지아주 브라이언 캠프 주지사가 한국인 구금 사태에 유감을 표하며 급히 현대차와의 면담을 요청한 것은, 현대차의 이런 전략이 얼마나 효과적이었는지를 증명합니다.
미국 지방정부들이 한국 기업들의 투자 철회를 두려워하고 있다는 방증이죠.
삼성전자의 완벽한 역공, 메모리로 미국 목조르기...
삼성전자는 트럼프의 반도체 200% 관세 위협에 정면으로 맞섰습니다. 오히려 메모리 가격을 30% 인상하면서 "관세를 물리고 싶으면 물려보라"는 식으로 나온 것이죠.
결국 관세를 물리면 미국 소비자들만 더 비싼 가격을 치르게 되는 구조입니다. 더욱 아이러니한 것은 미국의 대표 기업인 테슬라가 삼성전자에 23조원이라는 사상 최대 규모의 계약을 맡긴 것입니다.
일론 머스크가 직접 SNS에서 "삼성의 텍사스 팹이 테슬라 차세대 AI6 칩에 전념할 것"이라고 발표한 것은, 미국 기업들조차 한국 기술 없이는 살 수 없다는 현실을 보여줍니다.
LG에너지솔루션 역시 테슬라와 6조원 규모의 배터리 공급 계약을 체결하며, 한국 기업들이 미국 내에서 오히려 입지를 더욱 강화하고 있는 상황입니다.
오히려 업계에서는 미국이 중국산 배터리 수입을 중단한 조치 이후,
조지아에서 LG에너지솔루션의 한국 엔지니어들이 체포되면서 공장 건설이 지연될 수밖에 없게 되었고, 결국 한국에서 제조된 배터리가 미국으로 수출될 수밖에 없는 상황이 되었다고 분석하고 있습니다.
미국이 한국을 압박하면 할수록 한국 기업들의 가치가 더욱 부각되는 역설적 상황이 벌어지고 있는 것이죠.
전 세계로 번지는 '한국식 저항법'
한국의 대응 방식이 전 세계 기업들에게 새로운 생존 전략으로 자리잡고 있습니다. 관세 협상에서 굴욕을 당한 일본조차 이제 한국의 방식을 따라하기 시작했습니다.
니혼게이자이신문이 "일본 자동차 업계도 현대차와 같은 빠른 시장 전환이 필요하다"고 보도한 것은 상징적입니다. 유럽 역시 마크롱 대통령을 중심으로 브릭스와의 협력을 모색하며 무역 파트너를 다변화하고 있습니다.
파이낸셜타임스가 지적했듯이
"트럼프 관세 정책의 부작용이 주요 동맹국까지 등을 돌리게 하고 있는" 상황입니다. 이는 한국이 단순히 미국의 압박에 저항한 것을 넘어서, 글로벌 무역 질서의 새로운 패러다임을 제시했다는 의미입니다.
상대적으로 작은 나라도 전략적으로 대응하면 강대국의 일방적 요구를 막을 수 있다는 것을 입증한 것이죠.
미국의 딜레마, 한국을 밀어내자니 테슬라가 문제...
미국이 한국을 압박하면서 동시에 직면하게 된 딜레마는 바로 자국 기업들의 한국 의존도입니다. 테슬라가 삼성전자와 LG에너지솔루션에 총 29조원이라는 거대한 계약을 맡긴 것은 우연이 아닙니다.
머스크가 대만 TSMC에서 AI5 칩 초기 물량만 생산하고 나머지는 모두 미국 현지에서 생산하겠다고 발표한 것도, 결국 삼성전자의 텍사스 공장을 염두에 둔 것입니다.
트럼프 행정부의 보호주의 정책에 맞춰 공급망을 조정하면서도,
기술적으로는 한국 기업에 의존할 수밖에 없는 현실을 보여주는 것이죠. 이런 상황에서 한국에 3,500억 달러를 내놓으라고 압박하는 것은 자국 기업들의 발목을 잡는 일이나 다름없습니다.
조지아주 주지사들이 한국을 향해 러브콜을 보내는 이유가 바로 여기에 있는 것입니다.
한국 기업들의 최종 승부수, 투자 회수 카드...
한국 대기업들이 꺼내든 마지막 카드는 바로 '투자 회수 위협'입니다.
삼성전자가 텍사스에 370억 달러를 투자해 공장 뼈대까지 완성해놓고도 핵심 장비 투입을 미루고 있는 것은, 미국 정부의 정책 변화를 지켜보겠다는 의미입니다.
바이든의 IRA 법안으로 시작된 투자를 트럼프가 손바닥 뒤집듯 뒤엎으려 하는 상황에서, 한국 기업들이 신뢰를 잃는 것은 당연한 결과입니다. "밥 먹듯 약속을 어기는 분위기"가
기업들에게 가장 큰 불안 요소가 되고 있는 것이죠. 한국 기업들의 이런 대응은 단순한 위협이 아닙니다.
TSMC 같은 다른 나라 기업들도 비슷한 고민을 하고 있는 상황에서, 미국이 일방적 고관세를 고집한다면 글로벌 기업들이 미국을 떠날 수도 있다는 현실적 경고인 것입니다.
결국 트럼프 행정부가 의도했던 '미국 우선주의'가 오히려 '미국 고립주의'로 변질될 위험성이 커지고 있습니다.
한국 기업들의 전략적 대응이 만들어낸 이런 상황은, 글로벌 경제에서 일방적 힘의 논리만으로는 더 이상 통하지 않는다는 것을 보여주는 상징적 사례가 되고 있습니다.
