2/4분기이후 월가 투자 비중을 30%로 줄였고 3/4분기에 늘리지 않았으며, 3/4분말인 이번달에는 양키 코쟁이들의 한미관세협상 태도및 현대차/LG엔솔에 대한 구금사태로 이번주는 아예 중지중이다... 상당기간 월가 투자하지 않는다...
미국의 쌍둥이 무역적자, 절대로 관세로 줄어들지 않으며 미국의 재정적자는 이미 임계점에 넘어서 미국채 또한 위험한 국면이다... 여기에 "중국과의 협력없는 미국의 인공지능(AI)/로봇(Robot) 산업도 조만간 중국에 역전당한다."에 베팅중이다...
유비테크, 캠브리콘, 알리바바를 중심으로한 상해/심천/홍콩에 있는 주요 테크기업들이 미국의 엔비디아를 중심으로 한 빅테크보다도 훨씬 저평가되어 있다는 생각이고 엔비디아가 중국시장을 잃는다...??
어제/오늘 주가에서 보듯이 엔비디아는 끝났다는 생각이다... 내 이야기했다. 중국 전대륙에서 다종다양한 토큰의 발생에 근거해 실전경험이 무한한 중국의 인공지능/로봇들 아무도 못 이긴다... 그 중국의 로봇 관절들과 움직임 보면 이미 게임 오버다...
난 상당기간 중국 증시에 집중한다...
우리는 양키 코쟁이들때문에 중국에서의 고대역폭메모리(HBM) 초격차전략을 사용할 수 있는 기회를 원천적으로 차단당했으며 범용 메모리는 이미 중국에 넘어갔고, 고대역폭메모리(HBM) 시장, 양키들때문에 미국에만 의존하다가...
이것도 결국 중국에 역전당한다고 보시면 된다...
이 모든 것이 2017년이후 양키 코쟁이들이 벌인 글로벌 관세전쟁의 피해이며, 양키들은 주요 선진국은 물론이고, 중진국, 신흥개도국까지 결국 망치고 있는 적그리스도임을 분명히 한다... 내 말이 무슨 말인지 앞으로 2~3년을 보시면 안다...
결국 미국은 중국과의 협력없이는 글로벌 경제성장도 자국의 경제성장도 불가능함을 세계 대공황전에 깨닫게 될 것이며 2029년 12년전 그 관세를 시작했던 그 "글로벌 관세전쟁"이 대공황을 불러들였음을 전세계 국가들의 비난을 들으면서 맞이한다...
하여튼 금과 비트코인에 집중하시라고 했다...
금 온스당 만달러와 비트코인 개당 50만달러를 2~3년안에 보게 될 것이니깐 말이다... 이 재명 대통령과 집권여당은 새겨 들어라... 미국과의 관계를 피할 수 있으면 최대한 피한다... 이들과 엮여서 좋을 게 없는 시대가 온다고 했다...
이 또라이 트럼프는 피한다...
그 "쩐을 아끼라"라고...
재벌 대기업들이든 중견/중소기업이든 강소(벤처)기업이든 아니 중소상공인들과 자영업자들이든 아니 중하위층 서민 근로자들과 사회취약계약이든 "쩐을 아끼라"라는 내 말 명심하신다...
"건달이 깡패가 아니고 돈이 깡패다."
엔비디아/테슬라...?? 이번주부터 관심없고 GI 해외주식 1팀(중국등 주요 아시아 증시)이 갈수록 포지션을 늘리고 있는 올해만 +500% 상승한 캠브리콘 투자수익률만이 급관심...
https://samsongeko1.tistory.com/14571
그간 강력한 혈맹(?) 눈치보느라
언급을 자제했는데, 이번주부터 중국 증시 홍보에 매진란다... 을사년내내 중국등 아시아 주요 증시 비중을 7:3 고정이다... 현재 유비테크를 중심으로 중국 증시 IT테크, 특히 인공지능/로봇으로 대박중이라고...
우크라이나에 이어
폴란드까지 침공의사를 보이고 있는 러시아때문에 GI 자산운용본부내 해외파트 해외주식 2팀(주요 유로 증시)는 을사년내내 주식:현금 5:5 고정인데, 주요 군수/방산업체 장기분으로 노나고 있는 중이고요...
추가 20%는 유럽 주요 금융주에 투자할 예정...
해외주식 1팀(중국등 주요 아시아 증시)는 중국을 중심으로 떠오르는 인도와 베트남 증시에서 추가 중대박을 노리고 있는 중이고요... 양키 코쟁이들에게 투자하느니 차라리 인도네시아 증시에 투자하는 방법을 찾겠다...
한국 주요 재벌 대기업들도 이곳에 집중한다... 갈수록 미국으로의 수출비중을 줄여야 한다... 돈만 뜯이고 수익은 못 가져온다고... 유럽을 중심으로 신흥시장, 특히 중국 내수 시장 놓치면 안된다고 했다...
엔비디아/테슬라..?? 관심없고... 을사년내내 중국등 아시아 주요 증시 비중을 7:3 고정이다... 현재 유비테크를 중심으로 중국 증시 IT테크, 특히 인공지능/로봇으로 대박중...
https://samsongeko1.tistory.com/14569
우크라이나에 이어
폴란드까지 침공의사를 보이고 있는 러시아때문에 GI 자산운용본부내 해외파트 해외주식 2팀(주요 유로 증시)는 을사년내내 주식:현금 5:5 고정인데, 주요 군수/방산업체 장기분으로 노나고 있는 중이고요...
추가 20%는 유럽 주요 금융주에 투자할 예정...
해외주식 1팀(중국등 주요 아시아 증시)는 중국을 중심으로 떠오르는 인도와 베트남 증시에서 추가 중대박을 노리고 있는 중이고요... 양키 코쟁이들에게 투자하느니 차라리 인도네시아 증시에 투자하는 방법을 찾겠다...
한국 주요 재벌 대기업들도 이곳에 집중한다... 갈수록 미국으로의 수출비중을 줄여야 한다... 돈만 뜯이고 수익은 못 가져온다고... 유럽을 중심으로 신흥시장, 특히 중국 내수 시장 놓치면 안된다고 했다...
오늘밤부터 무기한 월가투자 중지.. GI 해외주식 3팀도 무기한 대기 조치.. GPMC 뉴욕지사 폐쇄 예정.. 국무부 부장관의 사과..? 난 양키 또라이들을 상대하지 않겠다...
https://samsongeko1.tistory.com/14567
GPMC 뉴욕지사 투자(법률)대리인에게
미국채 10년물등 장기물에 걸어두었던 공매도도 청산 지시했습니다... 금리인하로 그간의 벌어둔 투자수익률 도루묵이 된것도 이유지만, 채권시장에서도 미국채의 건전성을 더이상 믿지 않는 것입니다...
다음달 10월10일 GI 회사 창립기념일까지 야근(22:30~01:30)없이 건강관리상 잠이나 매일 푸우욱 잠니다... 또라이 트럼프의 관세가 무효가 되는 날이나 월가 투자를 검토하면서 다시 시작합니다...
미국이 'IMF 구제금융'을 신청한다에 거는 GI 대체투자과의 금투자나 비트코인 투자... GI 파생상품과의 월가를 아우르는 글로벌 양방 투자는 냅둡니다... 양키 코쟁이들 주식/채권시장에서만 철수합니다... 무기한으로...
AI칩 자체 개발에 ‘그분’까지 돌아온다고?… 알리바바 한 달새 +30% 급등...
중국 빅테크 기업인 알리바바 주가가 최근 한 달 사이 30% 이상 급등하며, 올해 들어서 90% 넘게 치솟고 있다. 이러한 주가 급등은 미국이 인공지능(AI) 반도체 수출을 규제하는 가운데,
알리바바가 자체 AI 반도체 활용을 확대하는 데 따른 것으로 분석된다. 여기에 창업자 마윈의 참여 정황이 속속 드러나면서 경영 복귀에 대한 기대감도 커지고 있다.
16일(현지시간) 미국 뉴욕증권거래소에서 알리바바그룹홀딩스 주가는 전 거래일 대비 2.64% 상승한 162.21달러로 장을 마감했다.
한 달 전(8월 17일)과 비교하면 33.61% 상승한 수치다. 올해 들어서는 91.3%나 올랐다. 알리바바 주가는 올해 초 급등한 뒤 주춤하다가 지난달부터 재차 강세를 보이는 모양새다.
최근의 주가 급등은 클라우드 사업을 위한 자체 AI 반도체 개발에 성공했다는 소식에 가장 큰 영향을 받은 것으로 분석된다. 알리바바는 지난달 새로운 자체 AI 칩 개발에 성공한 것으로 전해졌다.
새로운 칩은 기존 제품보다 범용성이 높고 더 다양한 AI 추론 작업에 활용될 수 있다.
미국 정부가 엔비디아 AI 칩의 대중국 수출을 규제하는 상황에서 알리바바가 독자 기술로 미국 의존도 낮추기에 나서면서 투자 심리가 크게 개선됐다는 평가가 나온다.
AI 칩은 알리바바의 성장 동력인 클라우드 사업 인프라스트럭처를 구축하는 데 필수적이다. 지난달 말 발표한 올해 2분기 실적을 살펴보면 클라우드 사업의 성장세가 뚜렷하다.
2분기 알리바바는 전년 동기 대비 2% 증가한 2475억위안의 매출을 기록했다.
일부 사업부 매각을 감안하면 매출 성장률은 10% 수준으로 추산된다. 순이익은 76% 상승한 431억위안, 주당순이익(EPS)은 16.6위안으로 시장 전망치인 14.37위안을 상회했다.
이 가운데
2분기 클라우드 인텔리전스 그룹의 매출은 AI 관련 제품에 대한 강력한 수요 덕분에 전년 동기 대비 26% 증가했다. AI 관련 제품 매출은 8분기 연속 세 자릿수 성장을 기록하며 알리바바의 핵심 성장 동력이 되고 있다.
지난 6일에는 차세대 AI 모델인 ‘큐원3 맥스 프리뷰(Qwen-3-Max-Preview)’를 공개하며 AI 전반에 걸친 경쟁력을 강화하고 있다.
특히 이날 주가 강세는 알리바바 창업자인 마윈의 복귀 소식이 전해진 영향이 큰 것으로 분석된다. 현지 외신들은 회장직을 사임한 이후 경영 일선에서 물러난 마윈이 최근 적극적으로 경영에 관여하고 있다고 보도했다.
보도에 따르면 마윈은 최근 5년 만에 중국 항저우 알리바바캠퍼스에 나타나 AI 전환과 JD닷컴·메이퇀 등 경쟁 업체와 전자상거래 경쟁 등 현안을 직접 챙기고 있다.
그각 AI와 클라우드 인프라스트럭처에 대한 대규모 투자 계획을 주도하며 고위 간부들에게 보고를 받고 있다는 내용도 전해졌다. 이미 알리바바는 향후 3년간 AI·클라우드 인프라 전반에
최소 3800억위안(약 74조원)을 투자하겠다는 계획을 발표했다.
알리바바 내부 게시판이 ‘알리바바를 다시 위대하게(MAGA·Make Alibaba Great Again)’라는 문구로 도배되는 등 마윈의 경영 복귀에 대한 기대감이 높아진 상황이다.
월가에서는
마윈의 복귀가 자국 빅테크 기업에 대한 중국 당국의 규제 완화를 보여주는 사례라는 해석이 나오고 있다. 지난 몇 년 동안 알리바바를 짓누르던 규제 리스크가 줄어들고, 향후 성장 동력을 강화할 수 있는 기회가 왔다는 것이다.
블룸버그는 “마윈의 귀환은 중국 빅테크 산업이 정부 신임을 회복하고 있다는 신호로, 알리바바에서 그의 영향력은 여전하다”고 전했다.
매일경제 오 대석 기자
엔비디아, 中 AI칩 금지 직격탄… 젠슨 황 "실망스럽지만 이해”
중국 정부가 엔비디아의 인공지능(AI) 칩 구매를 전면 금지하면서 엔비디아의 중국 사업이 또다시 큰 타격을 입게 됐다.
파이낸셜타임스(FT)는 17일(현지시간) 중국 국가인터넷정보판공실(CAC)이 틱톡 모회사 바이트댄스와 알리바바 등 주요 기술 기업들에게 엔비디아가 중국 전용으로 설계한 AI 칩 구매를 중단하라고 명령했다고 보도했다.
해당 제품은 미국의 수출 규제를 피하기 위해 특별히 제작된 칩이었다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 이날 런던 기자간담회에서 "우리는 한 나라가 원할 때만 시장에서 서비스를 제공할 수 있다"며
"중국 시장에 누구보다 많이 기여했지만 현재 상황은 실망스럽다"고 밝혔다. 다만 그는 "미·중 간 더 큰 의제가 얽혀 있으며 이를 이해한다. 우리는 인내할 준비가 돼 있다"고 덧붙였다.
황 CEO는 최근 몇 년간 중국 사업을 "롤러코스터 같은 기복"이라고 표현하며, 금융 애널리스트들에게도 중국 매출을 전망치에 반영하지 말라고 지시했다고 전했다.
이는 중국 시장이 미·중 양국 정부 간 정치적 협상에 크게 좌우된다는 판단 때문이다.
실제 미국은 앞서 국가안보 우려를 이유로 H20 등 엔비디아 AI칩의 대중 수출을 제한했고, 지난 8월에는 트럼프 대통령과 황 CEO가 H20 판매의 15%를 미 정부에 제공하는 조건으로
수출 허가를 부여하는 합의를 맺은 바 있다.
이번 조치는 엔비디아에 연이은 악재로 평가된다. 불과 며칠 전 중국 국가시장감독관리총국(SAMR)은 엔비디아의 이스라엘 데이터센터 네트워크 솔루션 기업 멜라녹스 인수 건에 대해 반독점 조사를 착수했다.
이어 CAC의 구매 금지 명령까지 겹치면서 엔비디아의 중국 내 입지가 더욱 좁아지는 분위기다. 황 CEO는 현재 도널드 트럼프 대통령의 영국 국빈 방문에 동행 중이다.
엔비디아는 이 자리에서 영국 AI 인프라에 110억 파운드(약 150억 달러)를 투자한다고 발표했으며 마이크로소프트·구글·세일즈포스 등 미국 빅테크 기업들도 대규모 AI 투자 계획을 잇달아 내놓았다.
황은 그럼에도 "중국 시장은 규모가 크고 산업이 활발하다. 우리는 30년간 중국과 함께 해왔다"며 "중국 정부와 기업들이 원하는 한 지원을 이어갈 것이며, 동시에 미국 정부에도 충실히 협력할 것"이라고 강조했다.
파이낸셜뉴스 이 병철 기자
