본문 바로가기

그 정보투자 이야기

 (1533)
상반기 최대 상승률의 주인공들은 AI용 반도체가 아니고 그 전선주도 아니고 AI산업에 발전의 최대 수혜주 전력 변압기... HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 제룡전기... 지난 2월 GI 자산운용본부장과 국내파티장, 해외파트장, GPMC 본전 도방, 전국도방협의회장 작은 전주와 "GI 고객(대외비)계정 운용전략회의"를 진행했는데, 중소 조선사를 운영하시면서 요즘 해외자원개발 사업에 중심을 두고 계시는 GI 큰 자본주(2차전지/전기차 광팬이셨는데, 작년부터 주식이 아니고 리튬등 현물에 집중중^^)도 화상으로 참여하셨는데, 이러시더군요~~~ "난 엔비디아도 좋지만 주요 전력주에 집중하고 싶네~~~ HD현대일렉트릭, LS ELECTRIC, 제룡전기를 넣어주게~~~"이러시데요^^ 갑진년 상반기 최대 상승률 3인방입니다... 다음달부터 떠나는 2024년 GPMC 전국지방순행 주요 도방들과 분전들 자금은 주로 중장기 투자분인데, 큰 자본주 혜안에 혀를 내두르고 있고요~~~ 덕분에 사..
난 기계를 교육(?)시켜 인간을 대체한다는 발상 자체에 사기(Scam)성이 있다고 생각한다... AI산업은 2차전지/전기차보다 더 빠르게 캐즘현상이 벌어질 것을 예상한다.... 그냥 내가 구글(Google)이나 네이버(NAVER) 검색으로 하면 될 것을 뭐하러 이런 고비용형 인공지능을 이용해야 하는지 이해도 안될 뿐더러, 이에 근거해 게임용 그래픽처리장치(GPU)나 만들던 엔비디아의 고속/고효율 AI용 반도체가 과연 무엇을 한다는 것인지도 여전히 이해가 안된다... 인간이 할 수 없는 일이 있고 때로는 부정확하고 기계가 이게 가능하고 더 빠르고 정확하다...?? 이 정도 이상도 이하도 아니다... 창조적 기능에 대한 인간의 우월성은 어떤 기계로도 대체가 안되는 것인데, 현재 전세계 정보통신/IT 경영자(CEO)들은 이게 가능하다고 주장할 정도로 사기를 치고 있다는 것이다... 인간의 수십억개 신경세포를 대체한다는 신경망처리장치(NPU)의 꿈도 접어라... 이 세상에 인간의 무한..
[특집-후기]아내는 몸으로 고생하는 화장품쟁이 아는 오빠보다는 머리로 성과내는 증권쟁이 내 남자를 선택했다네요^^ 수많은 업체중에서 옥석이 가려진 업체의 주식에 집중하시라고요.. 상모질이 윤씨 정권의 두 꼬봉인 중소벤처기업부 장관과 식품의약품처장 두 오씨들은 제약/바이오(Bio)/인공지능/로봇(Robot)보다는 반도체이상으로 돈되는 또 수출 화장품에 집중하네요... 이러니 수백만 대졸자들이 게임방을 전전하고 기십만명 자영업자들이 제대로된 업종을 찾지 못하고 로또같은 안되는 사업에 올인하는 겁니다... 현재 내수 경기와 관련된 강력한 중소(벤처)기업 정책과 상인대책이 필요합니다... 하여튼 코스닥보다는 코스피에 중심을 두고 있는 이 정권이 물러나지 않는한 코스닥(KOSDAQ) 9부 능선이나 천스닥, 3000p는 불가능합니다... 개인적으로 전 주식투자실전을 상노가다라고 생각하고 있고요^^ 극상의 스트레스와 압박감 최고의 상노가다입니다... 누가 머리로 돈번다고 하면 저는 노멘트입니..
코스닥(KOSDAQ) 중소형주에서는 대모와 에스와이를 강추합니다... HD현대건설기계나 HD현대인프라코어는 미국시장이 중심이라 판단유보합니다... 차라리 현대에버다임이죠..... 제가 주장하는 정보투자의 양대축은 기대심리와 편승심리입니다... 건설/중장기 주요 종목들에 기대심리가 있는 것은 맞는데, 주가 상승의 모멘텀은 편승심리가 중심이라는 사실을 잊지 마시고요^^ 가는 놈이 더 간다는 정보투자의 대명제도 잊지마시고... 최근 비만치료제가 날아가고 있는 중인데, 이곳에서도 편승심리가 있는 종목만 날아가고 있는 중입니다...   어제 GI 자산운용과장의 대모, 현대에버다임 양상한가, 압권이였고요... 회사계정은 개장후 바로 들어가 대박났고요^^ 쫌 뒤에 들어간 과외서비스에서 넘어간 고객계정 41명 중대박https://samsongeko1.tistory.com/13325   양시장 급락하는걸보니 해리스가 트럼프는 못 이긴다에 베팅하는거 같은데, 만약 뒤집히면 갑진년 최대의 톱뉴스감이..
해외출장 100일동안에도 매일 보고받은 분야는 인공지능(AI)/로봇(Robot) 관련된 투자 사실및 자료... 현재 2차전지/전기차도 그렇고 AI/반도체에서도 캐즘을 장고중. 일시적 수요 정체를... 의미하는 캐즘은 2차전지/전기차에서는 본격화됐고요... 이것을 과속화한 인공지능/로봇 분야에서도 장고해야 할 때라는 겁니다... 현재 천문학적 비용이 드는 주요 LLM과 파운데이션모델 개발의 수익성 문제, 연결된 과소비되고 있는 전력/전기 사용 문제, 주요국 데이터센터 구축의 지역 이기주의 발동등 인공지능(AI)/로봇 산업이 이 글로벌 저출산/고령화 시대에서 제조업 혁신을 일으키고 있는지는 아직 검증및 실험 단계입니다... 그런데 선점효과를 누리고자 과도한 투자들이 인공지능용 반도체부터 관련 HW/SW에서 과잉 공급되고 있으며 특히 연결된 고대역폭메모리(HBM)/에너지저장장치(ESS)/낸드플래스/D램도 포함해서 일시적 수요 정체의 캐즘을 논해야 할 때라는 말입니다... 아래 두 ..
잘나가는 SK하이닉스만 빼고 SK그룹도 두산그룹이상으로 기업구조재편에 난리네요... SK애코플랜트, SK이노베이션과 SK온, SK텔레콤까지 말입니다.. 특히 SK온이 심각합니다. 2차전지/전기차 업종의 캐즘이 심해... 현재 10분기 연속 적자를 지속하고 있고요... 트럼프가 당선되면 전기차 업종 당분간 볼 것 없습니다... 흑자 회사를 붙여 재무구조를 개선하겠다는데, 솔직히 전 좋게 안봄니다... 개인적인 생각으로는 SK그룹이 2차전지/전기차는 포기하는게 이 자금을 차라리 반도체 사업 강화에 썼으면 좋겠다는 생각이네요^^ 밑빠진 독에 물 붓기라는 생각이네요... 그나저나 SK그룹은 로봇은 관심없나요...??   이번주내내 "트럼프 트레이딩"이 양시장을 지배하고 있는 중... 연초부터내내 주장했습니다. 올해 2차전지/전기차 볼 것이 없다고요^^ 그리고 이번주부터는 중립도 아니고 매도 의견https://samsongeko1.tistory.com/13311  지난달말 GPMC 해외지..
이번주내내 "트럼프 트레이딩"이 양시장을 지배하고 있는 중... 연초부터내내 주장했습니다. 올해 2차전지/전기차 볼 것이 없다고요^^ 그리고 이번주부터는 중립도 아니고 매도 의견 현재 신재생에너지와 2차전지/전기차가 직격탄을 맞을 것으로 보이며, 이번주내내 국내 증시에서 매도 강화되고 있습니다... 삼성SDI, LG에너지솔루션, 포스코퓨처엠을 중심으로 "에코프로 3인방"도 영향을 받고 있고요... 오늘 SK이노베이션 급등은 그룹 재편과 관련이 있는 별외로 치부하고 싶고요... 현재 SK온의 부실화가 심해 모회사 SK이노베이션도 가까운 미래 장담하기 힘들다고 보고요...   지난달말 GPMC 해외지사 후보지중의 한 곳인 호주 시드니에서 첫 대선 TV토론을 보고 GI 자산운용본부장에게 전화했고요... 귀국해 도널드 트럼프의 암살미수 사건을 접하고요..https://samsongeko1.tistory.com/13308  한 양반은 치매격의 인지능력으로 후보사퇴논란 중심에, 또 다른 한..
100일만에 국내장 관전중인데, 하루종일 두산그룹의 지배구조개편 이야기네요^^ LA소재 미주지사 들렸을때 지사장과 나누었던 대화는 현대차그룹의 BD 나스닥 상장 가능성이였네요^^ 국내에는 삼성, LG, 두산이 로봇기업을 상장중이지만 국내 재계의 현대차그룹이 선택한 곳은 보스턴다이내믹스(BD)의 나스닥 상장이라는 겁니다... 주요 인공지능(AI)는 반도체부터 대규모 언어 모델부터 파운데이션 모델까지 다 미국/중국/유로/심지어는 일부 아시아권 국가들에게 다 빼앗기고, 우리가 선점할 수 있는 곳이라고는 머리인 인공지능의 몸통이나 잘 만들어야 할 처리라서리... 이건 말입니다... 미국/대만처럼 시스템 반도체는 못 만들고 D램과 낸드플래시에서 자리를 잡았고, 주요 2차전지/전기차에서도 중국에 치어 이제서야 LFP 배터리를 만들겠다고 하고 있는 것처럼 알짜배기는 다 구미 선진국인 심지어는 중국에서도 뒤쳐져 있으면서 이 두뇌는 안만들고 몸통제조에서나 국내 재벌 대기업들이 놀아야겠다는 아예 ..

티스토리툴바