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그 정보투자 이야기

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해외출장 100일동안에도 매일 보고받은 분야는 인공지능(AI)/로봇(Robot) 관련된 투자 사실및 자료... 현재 2차전지/전기차도 그렇고 AI/반도체에서도 캐즘을 장고중. 일시적 수요 정체를... 의미하는 캐즘은 2차전지/전기차에서는 본격화됐고요... 이것을 과속화한 인공지능/로봇 분야에서도 장고해야 할 때라는 겁니다... 현재 천문학적 비용이 드는 주요 LLM과 파운데이션모델 개발의 수익성 문제, 연결된 과소비되고 있는 전력/전기 사용 문제, 주요국 데이터센터 구축의 지역 이기주의 발동등 인공지능(AI)/로봇 산업이 이 글로벌 저출산/고령화 시대에서 제조업 혁신을 일으키고 있는지는 아직 검증및 실험 단계입니다... 그런데 선점효과를 누리고자 과도한 투자들이 인공지능용 반도체부터 관련 HW/SW에서 과잉 공급되고 있으며 특히 연결된 고대역폭메모리(HBM)/에너지저장장치(ESS)/낸드플래스/D램도 포함해서 일시적 수요 정체의 캐즘을 논해야 할 때라는 말입니다... 아래 두 ..
잘나가는 SK하이닉스만 빼고 SK그룹도 두산그룹이상으로 기업구조재편에 난리네요... SK애코플랜트, SK이노베이션과 SK온, SK텔레콤까지 말입니다.. 특히 SK온이 심각합니다. 2차전지/전기차 업종의 캐즘이 심해... 현재 10분기 연속 적자를 지속하고 있고요... 트럼프가 당선되면 전기차 업종 당분간 볼 것 없습니다... 흑자 회사를 붙여 재무구조를 개선하겠다는데, 솔직히 전 좋게 안봄니다... 개인적인 생각으로는 SK그룹이 2차전지/전기차는 포기하는게 이 자금을 차라리 반도체 사업 강화에 썼으면 좋겠다는 생각이네요^^ 밑빠진 독에 물 붓기라는 생각이네요... 그나저나 SK그룹은 로봇은 관심없나요...??   이번주내내 "트럼프 트레이딩"이 양시장을 지배하고 있는 중... 연초부터내내 주장했습니다. 올해 2차전지/전기차 볼 것이 없다고요^^ 그리고 이번주부터는 중립도 아니고 매도 의견https://samsongeko1.tistory.com/13311  지난달말 GPMC 해외지..
이번주내내 "트럼프 트레이딩"이 양시장을 지배하고 있는 중... 연초부터내내 주장했습니다. 올해 2차전지/전기차 볼 것이 없다고요^^ 그리고 이번주부터는 중립도 아니고 매도 의견 현재 신재생에너지와 2차전지/전기차가 직격탄을 맞을 것으로 보이며, 이번주내내 국내 증시에서 매도 강화되고 있습니다... 삼성SDI, LG에너지솔루션, 포스코퓨처엠을 중심으로 "에코프로 3인방"도 영향을 받고 있고요... 오늘 SK이노베이션 급등은 그룹 재편과 관련이 있는 별외로 치부하고 싶고요... 현재 SK온의 부실화가 심해 모회사 SK이노베이션도 가까운 미래 장담하기 힘들다고 보고요...   지난달말 GPMC 해외지사 후보지중의 한 곳인 호주 시드니에서 첫 대선 TV토론을 보고 GI 자산운용본부장에게 전화했고요... 귀국해 도널드 트럼프의 암살미수 사건을 접하고요..https://samsongeko1.tistory.com/13308  한 양반은 치매격의 인지능력으로 후보사퇴논란 중심에, 또 다른 한..
100일만에 국내장 관전중인데, 하루종일 두산그룹의 지배구조개편 이야기네요^^ LA소재 미주지사 들렸을때 지사장과 나누었던 대화는 현대차그룹의 BD 나스닥 상장 가능성이였네요^^ 국내에는 삼성, LG, 두산이 로봇기업을 상장중이지만 국내 재계의 현대차그룹이 선택한 곳은 보스턴다이내믹스(BD)의 나스닥 상장이라는 겁니다... 주요 인공지능(AI)는 반도체부터 대규모 언어 모델부터 파운데이션 모델까지 다 미국/중국/유로/심지어는 일부 아시아권 국가들에게 다 빼앗기고, 우리가 선점할 수 있는 곳이라고는 머리인 인공지능의 몸통이나 잘 만들어야 할 처리라서리... 이건 말입니다... 미국/대만처럼 시스템 반도체는 못 만들고 D램과 낸드플래시에서 자리를 잡았고, 주요 2차전지/전기차에서도 중국에 치어 이제서야 LFP 배터리를 만들겠다고 하고 있는 것처럼 알짜배기는 다 구미 선진국인 심지어는 중국에서도 뒤쳐져 있으면서 이 두뇌는 안만들고 몸통제조에서나 국내 재벌 대기업들이 놀아야겠다는 아예 ..
100일만에 활동 재개... 예상대로 총선은 반쪽짜리 더불어민주당 압승(하이 8석만 더 얻었으면^^)에 코스닥말고 그놈의 반도체/원자력 중심 사고는 상모질이 변한게 없네요.. 어제 입국하여 이번주는 주변정리와 주요 사업장 순회방문부터 할 예정입니다... 다음주에도 일부 기능만 제공하고 2024년 1/4분기처럼 정상화는 14일부터나 가능할꺼 같네요^^ 바로 갑진년 정기여름휴가철에 접어들어 바캉스철인 여름이나 지나야 가열찬 주요 3개 블로그/주요 6개 SNS 활동 가능하고요^^   유럽을 필두로 남미를 거처 아프라카/아시아를 통과하는 GPMC 주요 해외지사 방문과 신설지 설치 문제와 전세계 주요 지역에 있는 한인사회/한상(한민족 상인/사업가)들을 두루두루 살피는 해외순방후 어제 100일만에 국내로 돌아왔습니다...    국회의원 선거일이 코앞인데, 아직도 뭘 잘못하고 있는지 모르는거 같다... 하여튼 열받아 있는 국민들이 동작을의 나 경원이도 떨어트릴 엄중한 상황이다... 상모질..
엔비디아외 오픈AI 그 스타게이트 프로젝트에 1000억(원화 135조원 규모)달러 투자라... 화웨이는 올 '韓 R&D 예산'을 넘어 삼성전자의 두배이상의 기술개발 투자라... 국내는 기초과학 연구개발(R&D) 예산 줄여 의사정원 확대하는데 쓰고 주말에는 판사도 3500명이상 증원해야 한다는 이야기가 들리든데, 검사도 더 늘리려고 그러는지 복지 예산인지 알길도 없는 예산 추가 확보도 작업(?)중인거 같고요... 그래도 확실한 가장 돈 보이는 반도체산업 지원은 양당이 다 경기 남부권 수원/화성 반도체벨트때문에 증액시킨다네요... 아래 참조하시고요^^ 왜 기초과학 예산을 판검사/의사 예산보다 3배이상 늘려야하는지를 말입니다... 대한민국은 한참 잘못돼가고 있습니다... 충격적이네요^^ 10년전에 1억원을 넣어놨다면 비트코인은 316억원, 엔비디아는 225억이 되어 있다는 재테크 동향 사진이네요^^ 둘 다 전혀 예상을 못했다는 사실이 말입니다^^ 비트코인(아내가 저 몰래 여전히 안팔..
[특집]라틴어 ‘인비디아(Invidia)’를 발견했고, 그리스 신화에 나오는 ‘질투의 여신’의 이름이다. 그렇게 최초의 그래픽카드 전문 회사 ‘엔비디아(Nvidia)’가 탄생.. 인공지능이라는 것이 인간의 뇌가 창작하지 못하고 새로운 것을 알려주는 것이 아니라 기존 인간계가 다 알고 있는 것들을 단순히 통합해서 빠르게 찾아준다는 것일뿐이라는 것이다... 그러므로 기존 각 분야 전문가들(난 이 부분에서 특히 가까운 미래 AI 업체들의 수익성을 의심하고 있는 중... 기존 전문가들에게 제공해야할 저작권료와 특허비용등 각종 비용을 상쇄하고 마진을 남길 수 있을런지 굉장히 회의적... 오픈AI의 챗GPT도 이미 뉴스는 폭스TV부터 계약중인 것으로 알고 있고 주요 작가들과도 협상중인데, 난항중...)이 다 해결할 수 있는 것을 의미하지... 뭘 새롭게 찾아주는 것이 아니라는 말이다... 만약에 암정복을 물어보면 인류가 그간 알아낸 기존 지식을 알려주지 인공지능(AI)이 암을 정복하지는 못..
알리가 국내에 물류센터를 짖기에 앞서 CJ대한통운과의 수의계약을 포기하고 2024년에는 한진택배, 롯데로지스틱스(상장예정)에게도 입찰제안서를 보냈다... 택배수수료를 더 낮추기. 최근 몇 년간 이어져오고 있는 고물가에 주요국 인플레이션을 파고들어 수십개 글로벌 국가에서 알리와 테무, 쉬인의 인터넷 비지니스 모델(BM)이 먹히고 있고 이제 대한민국도 본격적인 영향을 받고 있는 중입니다... 저렴한 가격을 찾는 소비자들을 뭐라고할수도 없고, 이것이 고물가의 악영향을 막아 줄 수 있다면 이 경쟁을 막을수도 없는 노릇이네요... 단지 걱정되고 있는 것은 국내 내수 경제와 소비의 중심축인 중소상공인들과 자영업자들이 받을 영향이 점점 심해지고 있는 중이라는 사실은 부인할 수 없네요... 현재 티몬과 위메프, GS SHOP은 붕괴 일보 직전이고, G마켓과 11번가(한진택배)도 위험하다는 소문이 파다합니다... 아래 미국 동향도 같이 읽으신다... 이곳은 테무와 쉬인이 아마존을 상대로 파상적인..

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