[뉴욕마감] 소비·생산·실적 3중쇼크... S&P 2.2%↓
뉴욕증시가 내림세로 돌아섰다. 코로나19(COVID-19) 사태에 따른 실물경제의 충격이 눈으로 확인되면서다. 소비와 생산이 증발했고 기업 이익은 급감했다.
대형 은행들 순이익 반토막...
15일(현지시간) 뉴욕증시에서 블루칩(우량주) 클럽인 다우존스산업평균지수는 전날보다 445.41포인트(1.86%) 떨어진 2만3504.35에 거래를 마쳤다. 대형주 위주의 S&P(스탠다드앤푸어스) 500 지수는 62.70포인트(2.20%) 급락한 2783.36에 마감했다. 기술주 중심의 나스닥종합지수 역시 122.56포인트(1.44%) 내린 8393.18을 기록했다.
은행주들이 지수 하락을 주도했다. 이날 대형은행 골드만삭스와 씨티은행은 46%, 뱅크오브아메리카(BoA)는 45%의 1/4분기 순이익 감소를 보고했다. 향후 경기악화시 빌려준 돈을 떼일 것에 대비해 대손충당금을 늘린 게 주된 이유다.
시장조사업체 팩트셋(FactSet)에 따르면 올 1/4분기 S&P 500 소속 기업들의 이익은 작년 동기 대비 10% 줄어든 것으로 추정됐다. 코로나19 사태의 여파가 본격화되는 2/4분기 이익 감소폭은 더욱 클 것으로 보인다. 세계 최대 투자은행(IB) 골드만삭스는 올해 S&P 500 소속 기업들의 평균 이익이 33% 급감할 것으로 내다봤다.
토론토도미니언뱅크의 마크 맥코믹 외환전략본부장은 "증시가 코로나19 사태가 불러온 새로운 현실에 다시 눈을 떴다"며 "경제지표와 기업의 실적 전망은 이례적으로 나쁘고 봉쇄를 끝내고 경제를 재개하기 위한 출구를 향한 길은 험난하다"고 말했다.
사상 최악 소비 급랭, 전후 최대 생산 급감...
코로나19 사태에 따른 전국적 외출자제령과 비필수 사업장 폐쇄(셧다운) 명령으로 미국의 소비는 사상 최대 폭으로 급감했다. 이날 미 상무부에 따르면 지난 3월 미국의 소매판매는 전월 대비 8.7% 줄었다. 상무부가 소매판매 집계를 시작한 1992년 이후 가장 큰 감소율이다. 금융위기가 한창이던 2008년 11월에도 소매판매 감소율은 3.9%에 그쳤다.
분야별로는 의류매장 판매가 50.5% 급감했고 식당과 술집 매출은 27% 가량 줄었다. 자동차 판매도 25.6% 감소했다. 반면 식품 사재기 등의 영향으로 식료품점 매출은 26% 가까이 급증했다. 미국의 산업생산도 제2차 세계대전 이후 최대폭으로 감소했다. 이날 미국 연방준비제도(연준·Fed)에 따르면 지난달 미국의 산업생산은 전월보다 5.4% 줄었다.
당초 시장이 예상한 4%를 웃도는 감소율로, 제2차 세계대전 직후인 1946년 1월 이후 최악의 수치다. 산업생산 가운데 4분의 3 이상을 차지하는 제조업 생산은 전월 대비 6.3% 감소했다. 자동차와 자동차 부품 생산은 무려 28%나 급감했다. 미국에서 코로나19의 피해가 집중된 뉴욕주의 제조업 사정은 1930년대 대공황 당시보다 더 나빴다.
뉴욕주의 제조업 경기를 보여주는 '엠파이어 스테이트 제조업지수'는 마이너스(-) 78.2로, 2008년를 전후한 금융위기 당시 최저치(-34.3)보다 더 낮았다. 미국 경제의 3분의 2를 차지하는 소비와 경제의 근간인 제조업이 급랭함에 따라 올 상반기 미국 경제는 마이너스 성장이 불가피할 전망이다.
미국 최대은행 JP모건체이스는 미국 경제가 올 1/4분기 10%, 2/4분기 40% 역성장할 것으로 내다봤다. 그러나 하반기엔 회복세도 돌아서 3/4분기 23%, 4/4분기 13% 성장할 것으로 기대했다. IMF(국제통화기금)는 올해 세계 경제가 3% 역성장할 것으로 예상했다.
국제유가 18년래 최저 추락... WTI 20달러 붕괴...
유럽증시도 내림세로 돌아섰다. 이날 범유럽 주가지수인 스톡스유럽600은 전날보다 10.85포인트(3.25%) 내린 323.06로 거래를 마쳤다. 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 416.80포인트(3.90%) 떨어진 1만279.76, 프랑스의 CAC 40 지수 역시 170.19포인트(3.76%) 밀린 4353.72로 마감했다.
영국의 FTSE 100 지수는 전날 대비 193.66포인트(3.34%) 하락한 5597.65를 기록했다. 국제유가는 18년만에 최저 수준으로 추락했다. 주요 산유국들이 합의한 감산량으론 코로나19 사태에 따른 전세계적 과잉공급을 해소하기에 턱없이 부족할 것이란 우려 탓이다.
이날 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 5월 인도분 WTI(서부 텍사스산 원유)는 전 거래일보다 배럴당 24센트(1.2%) 떨어진 19.87달러로 거래를 마쳤다. 2002년 2월 이후 약 18년만에 가장 낮은 수준이다. 국제유가의 기준물인 6월물 북해산 브렌트유는 런던 ICE 선물거래소에서 이날 밤 9시5분 현재 1.70달러(5.7%) 급락한 배럴당 27.90달러에 거래되고 있다.
사우디아라비아가 주도하는 OPEC(석유수출국기구)과 러시아 등 10개 비OPEC 산유국들의 모임인 OPEC+는 지난 12일 긴급 화상회의를 열고 5월부터 6월까지 두 달 간 하루 970만 배럴의 원유를 감산하기로 합의했다. 이는 코로나19 사태로 인한 전세계적 석유 수요 감소량 추정치인 하루 약 3000만 배럴에 크게 못 미치는 수준이다.
앞서 IEA(국제에너지기구)는 4월 하루 원유 수요가 2900만 배럴 줄어들 것으로 내다봤다.
대표적 안전자산인 금 가격도 내렸다.
이날 오후 4시7분 현재 뉴욕상업거래소에서 4월물 금 가격은 전장보다 24.00달러(1.36%) 하락한 1744.90달러를 기록했다.
미 달러화는 강세였다.
같은 시간 뉴욕외환시장에서 달러인덱스(DXY)는 전 거래일보다 0.66% 오른 99.54를 기록했다. 달러인덱스는 유로, 엔 등 주요 6개 통화를 기준으로 달러화 가치를 지수화한 것이다.
[유럽마감] 코로나 쇼크 현실화에 일제 하락... 스톡스 3%↓
유럽증시가 내림세로 돌아섰다. 코로나19(COVID-19) 사태에 따른 실물경제의 충격이 경제지표로 확인되면서다. 15일(현지시간) 범유럽 주가지수인 스톡스유럽600은 전날보다 10.85포인트(3.25%) 내린 323.06로 거래를 마쳤다. 독일 프랑크푸르트 증시의 DAX 지수는 416.80포인트(3.90%) 떨어진 1만279.76, 프랑스의 CAC 40 지수 역시 170.19포인트(3.76%) 밀린 4353.72로 마감했다.
영국의 FTSE 100 지수는 전날 대비 193.66포인트(3.34%) 하락한 5597.65를 기록했다. 코로나19 사태에 따른 전국적 외출자제령과 비필수 사업장 폐쇄(셧다운) 명령으로 미국의 소비는 사상 최대 폭으로 급감했다. 이날 미 상무부에 따르면 지난 3월 미국의 소매판매는 전월 대비 8.7% 줄었다.
상무부가 소매판매 집계를 시작한 1992년 이후 가장 큰 감소율이다. 금융위기가 한창이던 2008년 11월에도 소매판매 감소율은 3.9%에 그쳤다. 분야별로는 의류매장 판매가 50.5% 급감했고 식당과 술집 매출은 27% 가량 줄었다. 자동차 판매도 25.6% 감소했다. 반면 식품 사재기 등의 영향으로 식료품점 매출은 26% 가까이 급증했다.
미국의 산업생산도 제2차 세계대전 이후 최대폭으로 감소했다. 이날 미국 연방준비제도(연준·Fed)에 따르면 지난달 미국의 산업생산은 전월보다 5.4% 줄었다. 당초 시장이 예상한 4%를 웃도는 감소율로, 제2차 세계대전 직후인 1946년 1월 이후 최악의 수치다.
산업생산 가운데 4분의 3 이상을 차지하는 제조업 생산은 전월 대비 6.3% 감소했다. 자동차와 자동차 부품 생산은 무려 28%나 급감했다. 미국의 전력 생산은 3.9% 줄었고, 석유 및 가스 시추 등 광업 채굴도 2% 감소했다. 미국 경제의 3분의 2를 차지하는 소비와 경제의 근간인 제조업이 급랭함에 따라 올 상반기 미국 경제는 마이너스 성장이 불가피할 전망이다.
미국 대형은행 JP모건체이스는 미국 경제가 올 1/4분기 10%, 2/4분기 40% 역성장할 것으로 내다봤다. 그러나 하반기엔 회복세도 돌아서 3/4분기 23%, 4/4분기 13% 성장할 것으로 기대했다. IMF(국제통화기금)는 올해 세계 경제가 3% 역성장할 것으로 예상했다.
[어제Asia마감]올해 -3% 성장 전망에 눌린 亞증시...
15일 아시아 증시가 하락세로 장을 마감했다. 국제통화기금(IMF)이 올해가 대공황 이후 90년 만에 최악의 성장률을 기록하는 해로 전망하면서다. 이날 일본 닛케이225지수는 전장 대비 0.45% 내린 1만9550.09로 장을 마감했다. 토픽스지수는 0.04% 소폭 오른 1434.07로 거래를 마쳤다.
니혼게이자이신문은 "3월 주요 기업 결산 발표를 앞두고 '코로나19'의 영향을 파악하려는 투자자 움직임 때문에 매도가 이어졌다"고 분석했다. 또 "외환 시장에서 엔화 가치가 달러 대비 상승(엔고)한 것도 매도세를 촉진하면서 전날 미국 뉴욕증시발 훈풍이 일본 증시에 전해지지 않았다"고 설명했다.
전날 IMF가 올해 세계 경제성장률 전망치를 -3%로 낮춘 것도 증시에 악영향을 줬다. 코로나19 확산을 막기 위한 각종 봉쇄와 경제 셧다운 조치로 인한 것이다. IMF의 전망치는 글로벌 금융위기 직후인 2009년 -0.1% 성장률보다 낮다. 다만 토픽스지수가 장 후반 0.5% 떨어지자 일본은행이 상장지수펀드(ETF)를 사들이는 것 아니냐는 관측에 매수가 몰리며 마감 직전에 하락폭을 줄였다.
중화권 증시도 대체로 하락했다. 이날 중국 상하이종합지수는 전장 대비 0.57% 내린 2811.17로 장을 마감했다. 홍콩 항셍지수는 1.38% 내린 2만4098.95로, 대만 자취엔지수는 1.11% 오른 1만447.21로 거래를 마쳤다.
